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（蛋蛋@追新番原创翻译转载请注明出处）这是电影改编自人气作家柳广司的同名著作，由入江悠导演带上大屏幕，描绘二战前夜，被称为“魔王”的原特工人员设立的秘密组织“D机关”活动。主演是《妖怪人贝姆》的男主龟梨和也，伊势谷友介、深田恭子参演。
因为违背长官命令而在军法会议上被判死刑的青年在丧命前，被一个自称结城的神秘男子相救。结城的目的是让青年加入他建立的间谍训练学校“D机关”。青年经历严酷的训练后，被授予“嘉藤”之名，开始了第一次任务。这个任务是夺取驻留于国际都市“魔都”的美国大使格拉汉姆手中可以动摇世界的机密文件“Black Note”。