随着咕噜回忆录的结束,“魔戒:王者回归”的金黄色字幕出现,魔戒的终极之旅终于展开:弗罗多、山姆(Sam)和咕噜继续前往末日火山(Mount of Doom),一路上山姆不断发现咕噜老是一个人自言自语,隐隐约约似乎要对弗罗多不利;山姆将咕噜的状况告诉了弗罗多,无奈弗罗多根本不相信,反而责怪山姆太小心眼,说做霍比特人应当胸襟宽大足以包怀天地云云,让山姆郁闷不已。
同时,白袍巫师甘道夫爷爷在圣盔谷(Helm’s Deep)打了个大胜仗之后,人逢喜事精神爽,连一头白发都梳得更加有型,宛如小姑娘的发髻,光可鉴人。这时,和树胡们一起打败了白袍恶巫萨茹曼(Saruman the White)的霍比特两小皮蓬(Pippin)和梅利(Merry)也赶来和大伙会合了。一天晚上,当大家都熟睡了的时候,好动的皮蓬却怎么也不能合眼,脑海里闪烁的都是树胡反击战中激动人心的场面;突然,他记起来萨茹曼那只无所不知的“视眼”正在甘道夫怀中……就像第一集他和梅利去偷花炮一样,这次他又将严密裹着“视眼”的包袱打开……“不!”发现有情况的阿拉贡(Aragorn)大声疾呼,但为时已晚……